輝達AMD晶片解禁！台積電等7台廠搶攻AI商機大賺

美國政府近期放行輝達H20與AMD MI308晶片銷往中國，為AI供應鏈帶來正面影響，預估AMD至少將回沖8億美元營收。

AMD以「第2名戰略」搶市，透過開放ROCm軟體生態系統降低客戶轉換門檻，已獲META、微軟及OpenAI等大廠支持，並與後者合作開發晶片。

台系供應鏈中，台積電、神達、嘉澤等7家台廠有望受惠，其中台積電等三家因同時供貨輝達與AMD被視為最大贏家。

神達表現尤為亮眼，其雲端伺服器業務受惠甲骨文300億美元訂單及參與「星際之門」AI計畫，美國產能全線滿載。

車用電子部門則聚焦Edge AI邊緣運算，推出8K高畫質機種MiVue 960W3及具備Cloud AI駕駛行為分析的車隊管理系統。

為因應關稅風險，神達積極布局全球產能，擴充美國廠並計畫第四季投產越南河內廠，形成台越中三角供應鏈。

然而，匯率波動與關稅政策仍是潛在挑戰。

台幣每升值1%將影響神達毛利率0.1至0.2個百分點，若美國汽車關稅調高至25%，可能進一步壓縮利潤。

儘管企業已透過多幣別營收及產能調配做準備，實際影響仍需視政策細節而定。